A través del Gestor de expedientes podremos asociar un documento a un expediente en distintos momentos.
Durante su preparación
El proceso de añadir documentos a un expediente durante el proceso de preparación, lo encontramos en el apartado de “Preparación de documentos”.
Posteriormente a su preparación
Uno o más documentos firmados pueden ser asociados individualmente o en lote a uno o más expedientes.
Para realizar una asociación masiva de documentos a un expediente en estado “Abierto” o “En preparación”, accederemos al listado de los documentos firmados, seleccionaremos los que vamos a añadir haciendo clic en los check-boxes y pulsaremos el botón “Añadir a expediente”. En caso de querer añadir solo un documento , podremos ir al detalle del documento en cuestión y pulsar el botón “Añadir a expediente”:
Desde el listado de documentos firmados | Desde el detalle del documento firmado |
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En la siguiente pantalla, podremos seleccionar más documentos del listado original, pulsando el botón “Seleccionar más documentos”:
A continuación, seleccionaremos el o los expedientes a los que añadiremos el o los documentos firmados. Para ello podremos seleccionar los expedientes:
Buscándolos entre los últimos consultados
Buscándolos por CSV
La búsqueda avanzada
Creando un expediente nuevo
Una vez seleccionado el o los expedientes a los que añadiremos los documentos, pulsaremos el botón “Añadir a seleccionado” o “Añadir a seleccionados”, según sean uno o varios expedientes :
El Gestor realizará una propuesta con tres recomendaciones de fase dentro del selector de fase que el usuario podrá utilizar o desechar realizando otra elección.
Una vez añadidos a seleccionados, los visualizaremos en una tabla de “Expedientes seleccionados”
Por último, si dejamos el check-box “Asignar esta fase en todos los documentos” seleccionados, asignaremos la misma fase a todos los documentos seleccionados:
Una vez completos todos los campos obligatorios del formulario, se habilitará el botón “A expedientes” del encabezado:
Añadidos los documentos con éxito, visualizaremos un mensaje y la herramienta nos llevará al apartado de “Expedientes”, para poder acceder a los expedientes a los que hemos añadido los documentos:
